剧十五年前，奇峯山庄庄主曾利用做寿之际协同各路武林高手围剿人面桃花蜂。
樊山夫妇为孟所杀，而孟妻则死於樊山弟之手。毒龙尊者截斗神通，不敌，幸亏岷山派掌门吕四娘和天山派掌门唐晓澜赶来相救，神通乘机逃去。
廿年後，奇书再现江湖，江湖上再牵起一片腥风血雨……。毒龙尊者盗窃时，巧遇孟神通和妻子正为此书和厉樊山恶斗。一部奇书却由孟神通与樊山弟各得半部。
武林怪杰厉樊山在海外得到一部武林秘桫苦练修罗阴煞功，惹来武林中人垂涎张七郎（凌云饰）和他的阴阳刀曾经在江湖上叱咤风云，令敌人们闻风丧胆，但如今，厌倦了江湖纷争的张七郎隐退山林，隐姓埋名在邯郸县做了一名普通得不能再普通的轿夫。
悲愤交加的张七郎发誓要找鬼头党报仇，之后偶然结识了卢化（井淼饰）和他的女儿银赛儿（井莉饰），彼此之间结下了深厚的友谊。
他同鬼头党头目（林蛟饰）之间的一场恶战在所难免。他的对立面——斯派克Spike（克里夫·欧文CliveOwen饰）则是来自另一个国家的超强特工，此人同样心黑手狠，并正打算以一切手段除掉丹尼。
影片改编自兰奴夫·费因斯（RanulphFiennes）的纪实性文学作品《男人的羽毛/羽人》（TheFeatherMen）。丹尼不但在殊死一战后救出了老恩师亨特，还对斯派克一伙造成了巨大的杀伤。
经过一番激烈的厮杀交手之后，对强悍的丹尼似乎无能为力的斯派克打起了其特战导师亨特Hunter（罗伯特·德尼罗RobertDeNiro饰）的主意，并打算以亨特为诱饵设置一个天衣无缝的陷阱来猎杀丹尼，结果经过超强特训以及身经百战磨砺后的丹尼之战斗力已然超出了斯派克一伙甚至军方的想象金波医生（HarrisonFord饰）的妻子在家中被人谋杀，虽然金波当晚撞见独臂凶手并与之搏斗，但是凶手终于逃走，金波本人却因种种不利证据被判定为谋杀罪。
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